Mit dem Paket Büro Plus kannst Du den Status Deiner Angebote jederzeit einsehen und bearbeiten. Der Status hilft Dir und Deinem Team, auf einen Blick zu erkennen, in welchem Bearbeitungsschritt sich ein Angebot aktuell befindet: vom Entwurf bis zum Abschluss.In diesem Artikel erfährst Du, welche Angebotsstatus es gibt und was sie jeweils bedeuten.
1. Entwurf
- Das Angebot wurde erstellt, aber noch nicht an den Kunden gesendet.
- Du kannst Inhalte, Texte und Positionen noch beliebig bearbeiten.
2. Ausstehend
- Das Angebot wurde an den Kunden gesendet, die Entscheidung steht jedoch noch aus.
- Änderungen am Inhalt sind nicht mehr möglich, um die Revisionssicherheit zu gewährleisten.
- Der Kunde kann das Angebot annehmen oder ablehnen, und Du kannst den Status manuell anpassen.
3. Angenommen
- Der Kunde hat das Angebot bestätigt und damit dient das Angebot als Grundlage für die Projektplanung und Rechnungsstellung.
- Du kannst daraus direkt eine Rechnung erstellen.
4. Abgelehnt
- Das Angebot wurde vom Kunden nicht angenommen und Du hast es manuell als „Abgelehnt“ markiert.
- Die Daten bleiben zur Nachverfolgung im System erhalten.
- Abgelehnte Angebote können als Vorlage dupliziert werden, um eine neue Version zu erstellen.
5. Storniert
- Das Angebot wurde zurückgezogen oder irrtümlich erstellt.
- Stornierte Angebote bleiben in der Angebotsliste sichtbar, gelten aber als abgeschlossen und werden nicht mehr bearbeitet.
Gut zu wissen
- Nur Entwürfe können bearbeitet oder gelöscht werden.
- Angebote im Status Ausstehend, Angenommen, Abgelehnt oder Storniert sind revisionssicher gespeichert und bleiben daher unverändert.
- Der Status eines Angebots kann von berechtigten Nutzern (vom Inhaber) jederzeit angepasst werden.