Mit dem Paket Büro Plus kannst Du Angebote einfach erstellen, verwalten und — falls nötig — auch löschen. In diesem Artikel erfährst Du, wie Du ein Angebot entfernst und welche Voraussetzungen dafür gelten, damit die Revisionssicherheit in Deinem Craftnote-Konto gewahrt bleibt.
Voraussetzungen
- Du hast das Paket Büro Plus
- Du hast die Rolle Inhaber
- Das Angebot befindet sich im Status „Entwurf“ (nicht „Gesendet“ oder „Angenommen“)
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Bereich öffnen
- Öffne in der linken Seitenleiste den Bereich Angebote & Rechnungen
- Wähle den Reiter Angebote
Angebot auswählen
- Suche in der Liste das Angebot, das Du löschen möchtest
- Klicke auf die drei Punkte am rechten Rand der Zeile und wähle den Menüpunkt Löschen
Löschung bestätigen
Craftnote zeigt Dir eine Sicherheitsabfrage, um die Löschung zu bestätigen
Bestätige den Vorgang mit Löschen
Das Angebot wird dauerhaft entfernt und kann nicht wiederhergestellt werden
Gut zu wissen
- Nur Entwürfe dürfen gelöscht werden
- Angebote mit dem Status „Gesendet“, „Angenommen“ oder „Abgelehnt“ gelten als relevante Geschäftsdokumente und bleiben aus Gründen der Revisionssicherheit erhalten
- Diese Angebote können stattdessen storniert oder als abgelehnt markiert werden
- Craftnote stellt sicher, dass die Dokumentenverläufe unverändert bleiben, sodass Deine Buchhaltung jederzeit prüfungs‑ und nachvollziehbar bleibt
- Gelöschte Angebote sind endgültig entfernt und können nicht wiederhergestellt werden