Mit dem Paket Büro Plus kannst Du Angebote nicht nur erstellen, sondern auch direkt zu Rechnungen weiterführen. In diesem Artikel erfährst Du Schritt für Schritt, wie Du ein akzeptiertes Angebot in eine Rechnung umwandelst, um Zeit zu sparen und alle Daten automatisch zu übernehmen.
Voraussetzungen
- Du hast das Paket Büro Plus
- Du hast die Rolle Inhaber
- Du hast ein Angebot angelegt, dass den Status "Angenommen" hat
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Bereich öffnen
Öffne in der Seitenleiste den Bereich Angebote & Rechnungen
Wähle den Reiter Angebote aus
Suche das angenommenes Angebot, das Du abrechnen möchtest, und öffne es mit einem Klick
Rechnung aus Angebot erstellen
Ein Angebot mit dem Status "Angenommen" kann zu einer Rechnung erstellt werden
Klicke dafür in das jeweilige Angebot an und klicke oben rechts auf "Rechnung erstellen"
Rechnung (Entwurf) wird erstellt
Es öffnet sich die Seite mit der Rechnungsinformation
Klicke auf Aktionen und bearbeiten, um Anpassungen vorzunehmen
Rechnung prüfen und anpassen
Craftnote übernimmt automatisch folgende Angaben aus dem Angebot:
Kundeninformationen
Positionen, Artikel, Mengen und Preise
Standardtexte und Mehrwertsteuersatz
Ergänze bei Bedarf zusätzliche Leistungen oder entferne Positionen
Rechnung weiter verarbeiten
Abbrechen: Bricht den Vorgang ab und löscht alle Anpassungen
Vorschau: Zeigt an, wie die fertige Rechnung als PDF aussieht
Entwurf speichern: Speicher Deine Anpassungen an der Rechnung (noch bleibt sie im Entwurf)
Als gesendet markieren: Wenn Du die Rechnung an den Kunden weiterleitest, kannst Du sie im System als versendet kennzeichnen
Rechnungsentwurf in der Übersicht
Der Entwurf taucht nach dem Speichern in der Übersicht auf
Gut zu wissen
- Nur Entwürfe dürfen gelöscht werden
- Rechnungen mit dem Status „Gesendet“, „Bezahlt“ oder „Überfällig“ gelten als relevante Geschäftsdokumente und bleiben aus Gründen der Revisionssicherheit erhalten
- Rechnungen können stattdessen storniert werden
- Craftnote stellt sicher, dass die Dokumentenverläufe unverändert bleiben, sodass Deine Buchhaltung jederzeit prüfungs‑ und nachvollziehbar bleibt
- Gelöschte Rechnungen sind endgültig entfernt und können nicht wiederhergestellt werden