In den Einstellungen kannst Du Einleitungs- und Schlusstexte sowie Variablen für Deine Angebot und Rechnungen anpassen, Vorschauen anzeigen und die Änderungen automatisch für zukünftige Dokumente übernehmen.
Voraussetzungen
- Du hast das Paket Büro Plus
- Du hast die Rolle Inhaber
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Einstellungen öffnen
- Klicke oben rechts auf den Button „Einstellungen“.
- Öffne in der linken Seitenleiste den Bereich Angebote & Rechnungen.
Bereich für Standardtexte finden
- Scrolle nach unten bis zum Abschnitt „Angebots‑Standardtexte“ und „Rechnungs‑Standardtexte“.
- Du findest hier Felder für Standardtitel, Einleitungs‑ und Schlusstexte sowie Platz.
Standardtexte bearbeiten
Trage im jeweiligen Feld Deinen gewünschten Text ein.
- Beispiel für Titel im Angebot:
„Muster GmbH – A‑2026‑001“ Beispiel für Einleitung im Angebot:
„Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir freuen uns, Ihnen folgendes Angebot zu unterbreiten.“Beispiel für Schluss im Angebot:
„Wir hoffen, unser Angebot sagt Ihnen zu und freuen uns auf die Zusammenarbeit.“Beispiel für Titel im Angebot:
„Muster GmbH – R‑2026‑001“Beispiel für Einleitung in Rechnungen:
„Hiermit berechnen wir Ihnen die im Auftrag vereinbarten Leistungen.“Beispiel für Schluss in Rechnungen:
„Vielen Dank für Ihren Auftrag und das entgegengebrachte Vertrauen.“
Variablen verwenden
- Klicke auf „Variable einfügen“, um Platzhalter für automatisch eingefügte Daten zu verwenden.
- Die Werte werden beim Erstellen eines Dokuments automatisch ersetzt.
Vorschau prüfen
- Mit einem Klick auf „Vorschau“ kannst Du sehen, wie Deine Texte im fertigen PDF aussehen.
- So kannst Du unterschiedliche Formulierungen testen, bevor Du sie speicherst.
Änderungen speichern
- Nach der Bearbeitung klicke oben rechts auf Speichern und Deine Standardtexte automatisch übernommen.
- Jede zukünftige neue Rechnung oder jedes neue Angebot verwendet diese Texte standardmäßig.
Gut zu wissen
- Standardtexte und Variablen gelten nur für neu erstellte Dokumente.
- Texte in bestehenden Angeboten oder Rechnungen werden dadurch nicht automatisch geändert.