In den Einstellungen kannst Du Einleitungs- und Schlusstexte sowie Variablen für Deine Angebot und Rechnungen anpassen, Vorschauen anzeigen und die Änderungen automatisch für zukünftige Dokumente übernehmen.
Voraussetzungen
- Du hast das Paket Büro Plus
- Du hast die Rolle Inhaber
Schritt-für-Schritt-Anleitung
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Einstellungen öffnen
- Klicke oben rechts auf den Button Einstellungen
- Öffne in der linken Seitenleiste den Bereich Angebote & Rechnungen
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Bereich für Standardtexte finden
- Scrolle nach unten bis zum Abschnitt Angebots‑Standardtexte und Rechnungs‑Standardtexte
- Du findest hier Felder für Standardtitel, Einleitungs‑ und Schlusstexte sowie Platz
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Standardtexte bearbeiten
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Trage im jeweiligen Feld Deinen gewünschten Text für deine Angebote ein
Angebotstitel
Einleitungstext für Angebote
Schlusstext für Angebote
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und auch für Deine Rechnungen
Rechnungstitel
Einleitungstext für Rechnungen
Schlusstext für Rechnungen
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Variablen verwenden
- Klicke in das Feld für die Titel und dann auf das Plus oben rechts für Variable einfügen, um Platzhalter für automatisch eingefügte Daten zu verwenden
- Die Werte werden beim Erstellen eines Dokuments automatisch ersetzt
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Vorschau prüfen
- Mit einem Klick auf das Auge kannst Du sehen, wie Deine Texte im fertigen PDF aussehen
- So kannst Du unterschiedliche Formulierungen testen, bevor Du sie speicherst
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Änderungen speichern
- Nach der Bearbeitung klicke oben rechts auf Speichern und Deine Standardtexte automatisch übernommen
- Jede zukünftige neue Rechnung oder jedes neue Angebot verwendet diese Texte standardmäßig
Gut zu wissen
- Standardtexte und Variablen gelten nur für neu erstellte Dokumente
- Texte in bestehenden Angeboten oder Rechnungen werden dadurch nicht automatisch geändert