WIE KÖNNEN WIR DICH UNTERSTÜTZEN?

Voraussetzungen

• Du hast das Paket Büro Plus
• Du hast die Rolle Inhaber

Schritt‑für‑Schritt‑Anleitung

1. Einstellungen öffnen

   • Klicke oben rechts auf den Button Einstellungen
   • Öffne in der linken Seitenleiste den Bereich Angebote & Rechnungen

2. Allgemeine Einstellungen anpassen

   • Lege Deinen Standard‑Steuersatz (z.B. 19%) und das Standard‑Zahlungsziel fest (z. B. 14 Tage)
   • Bearbeite das Nummernschema, das Du für Angebote und Rechnungen verwenden willst. Beispiel:
     • Angebote: A-{YYYY}-{index}
     • Rechnungen: R-{YYYY}-{index}

3. Banner hochladen

   • Im Abschnitt PDF‑Kopfbereich kannst Du ein individuelles Banner hochladen, das in allen Angebots‑ und Rechnungs‑PDFs angezeigt wird
   • Empfohlene Größe: 1700 × 200 Pixel, max. Dateigröße 10 MB, Formate JPG oder PNG

4. Standardtexte für Angebote und Rechnungen definieren

   • Lege Einleitungs‑ und Schlusstexte fest, die bei jedem neuen Angebot und jeder neuen Rechnung automatisch übernommen werden (z. B. „Hier das Angebot/Rechnung“ / „Danke“)
   • Du kannst auch Variablen verwenden wie {{customer.companyName}} oder {{document.number}}, um Informationen automatisch einzufügen

5. Steuerinformationen hinterlegen

   • Trage Deine USt‑ID, Steuernummer und optional Deine Rechtsform ein

6. Bankverbindung angeben
   • Trage IBAN, BIC und den Namen Deiner Bank ein
   • Diese Informationen werden automatisch in der Fußzeile Deiner Rechnungen eingefügt, damit Kunden leichter Zahlungen vornehmen können

7. E-Rechnungskontaktdaten eintragen
   • Hierbei handelt es sich um Pflichtangaben für XRechnung: Ansprechpartner, Telefon und E-Mail sind in jeder E-Rechnung erforderlich

8. Mahnwesen vorbereiten
   • Bearbeite das Nummernschema, das Du für Mahnungen verwenden willst. Beispiel: M-{YYYY}-{index}
   • Lege den Verzugszinssatz für Deine B2C und Deine B2B Kunden fest der bei Mahnungen greifen soll

9. Mahnstufen konfigurieren
   • Du kannst eine Zahlungserinnerung und 3 weitere Mahnstufen konfigurieren, jeweils mit eigenen Texten, Gebühren und Fristen
   • Wenn Du weniger Stufen nutzen möchtest, dann klicke neben der Mahnstufe auf den Schalter um diese zu deaktivieren

10. Änderungen speichern

    • Speichere alle Änderungen die Du vorgenommen hast, indem Du oben rechts auf den Speichern Knopf drückst

Gut zu wissen

• Änderungen in den Einstellungen wirken sich nur auf neu erstellte Angebote und Rechnungen aus – bereits bestehende Dokumente bleiben unverändert
• Über die Funktion Variablen einfügen kannst Du Platzhalter verwenden, um Texte automatisch mit Kundendaten zu füllen
• Das hochgeladene Banner wird ausschließlich auf Angebots‑, Rechnungs‑ und Mahnungs‑PDFs angezeigt – nicht auf anderen Dokumenten

Verwandte Artikel

• Wie passe ich Standardtexte für Angebote und Rechnungen an?