Enthält ein Angebot Alternativ- oder Bedarfspositionen, fragt Craftnote beim Erstellen einer Rechnung oder Auftragsbestätigung, welche davon Du tatsächlich übernehmen möchtest.
Voraussetzungen
- Du hast das Paket Büro Plus
- Du hast die Rolle Inhaber oder Projektleiter
- Das Angebot enthält mindestens eine Alternativ- oder Bedarfsposition
Schritt‑für‑Schritt‑Anleitung
- Rechnung oder Auftragsbestätigung erstellen
Öffne das Angebot und klicke auf „Rechnung erstellen" bzw. „Auftragsbestätigung erstellen"
- Positionen auswählen
- Enthält das Angebot Alternativ- oder Bedarfspositionen, öffnet sich automatisch der Dialog „Positionen übernehmen"
- Er erklärt: „Das Angebot enthält Alternativ- und Bedarfspositionen. Wähle aus, welche davon als normale Positionen übernommen werden sollen. Nicht gewählte Positionen werden weggelassen."
- Setze in den Abschnitten „Alternativpositionen" und „Bedarfspositionen" jeweils einen Haken bei den Positionen, die Du übernehmen möchtest
- Auswahl bestätigen
- Klicke auf „Übernehmen"
Ausgewählte Positionen werden zu normalen Positionen und fließen in die Summen ein; nicht ausgewählte Positionen werden nicht in das neue Dokument übernommen
Gut zu wissen
- Brichst Du den Dialog ab, wird auch die Rechnung bzw. Auftragsbestätigung nicht erstellt
- Enthält das Angebot keine Alternativ- oder Bedarfspositionen, erscheint der Dialog gar nicht — die Positionen werden direkt unverändert übernommen
- Gibt es zu einem Angebot bereits eine Auftragsbestätigung, wird eine Rechnung stattdessen direkt aus dieser Auftragsbestätigung erstellt — der Dialog entfällt in diesem Fall