In diesem Artikel erfährst Du, wie Du Kundendaten per CSV-Datei in Craftnote importierst. Ein geführter Assistent hilft Dir beim Hochladen, Zuordnen der Spalten und Prüfen der Daten vor dem Import.
Voraussetzungen
- Du hast das Paket Büro Plus
- Du hast die Inhaberrolle
- Du hast eine CSV-Datei mit Deinen Kundendaten vorbereitet
Schritt‑für‑Schritt‑Anleitung
- Lade die CSV-Datei hoch
- Navigiere zur Kundenverwaltung und klicke auf „Importieren“
- Es öffnet sich ein Fenster, ziehe Deine CSV per Drag-and-Drop in das Fenster rein oder klicke auf „Datei auswählen“, um sie von Deinem Rechner hochzuladen
- Ordne die Spalten zu
- Craftnote versucht, die Spalten automatisch anhand der Überschriften zuzuordnen
- Prüfe die Zuordnung und korrigiere sie bei Bedarf
- Verfügbare Felder sind in Gruppen organisiert: Grundinformationen (Firmenname, Vorname, Nachname, Kundennummer, Anrede, Typ), Adresse (Straße, PLZ, Stadt, Land), Kontakt (E-Mail, Telefon), E-Rechnung (USt-ID, Käuferreferenz, Kundenklassifizierung) und Sonstiges (Notizen)
- Lege den Standard-Kundentyp fest (Unternehmen oder Privatperson), der für Zeilen ohne eigene Angabe verwendet wird
- Wenn alles passt, klicke auf "Weiter"
- Prüfe die Vorschau
- Craftnote validiert jede Zeile und zeigt Fehler oder Warnungen an
- Wähle, wie mit Duplikaten umgegangen werden soll: Überspringen, bestehende Kunden aktualisieren oder alle importieren
- Starte den Import
- Klicke auf „Import starten" – der Fortschritt wird angezeigt
- Im Anschluss findest du die importierten Kunden in Deinem Kundenstamm.
Gut zu wissen
- Der Standard-Kundentyp ist „Unternehmen". Du kannst ihn vor dem Import ändern
- Falls Deine CSV-Datei E-Rechnungs-Felder enthält (USt-ID, Käuferreferenz, Kundenklassifizierung), werden diese ebenfalls importiert
- Der Import unterstützt Trennzeichen und Zeichenkodierungen automatisch