WIE KÖNNEN WIR DICH UNTERSTÜTZEN?

Voraussetzungen

• Du hast das Paket Büro Plus
• Du hast die Rolle Inhaber

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Kundenverwaltung öffnen

   • Öffne in der linken Seitenleiste den Bereich Kunden

   • Klicke oben rechts auf den Button "+ Kunde" hinzufügen.

2. Kundentyp wählen

   • Wähle, ob es sich um ein Unternehmen oder eine Privatperson handelt

   • Die Auswahl bestimmt, welche Eingabefelder angezeigt werden (z. B. Firmenname oder Privatname)

3. Grundinformationen eingeben

   • Fülle die Felder mit Grundinformationen aus. Diese Angaben erscheinen später automatisch auf Angeboten und Rechnungen:

   • Anrede (optional)

   • Firmenname oder Name des Kunden (Pflichtfeld)

   • Rechnungsadresse

4. Details ausfüllen

   • Fülle bei Bedarf weitere Details aus

     • Beschreibung (z. B. „Wartungsvertrag Sanitär 2024“)
     • Kundennummer (optional, für eigene Verwaltung)
     • Routing‑ID
     • Lieferanten‑ID
     • USt‑IDNr. (z. B. DE123456789)

5. Kontakdaten hinzufügen

   • Klappe den Bereich Kontaktangaben auf

   • Trage eine E‑Mail‑Adresse und/oder Telefonnummer ein.

6. Ansprechperson hinterlegen (optional)

   • Klicke auf "+ Ansprechpartner" hinzufügen

   • Ergänze Name, Rolle, Telefonnummer und E‑Mail, um gezielt Kontaktpersonen beim Kunden zu hinterlegen

7. Kundenklassifizierung festlegen

   • Wähle, wie Dein Kunde klassifiziert werden soll:
     • Business (B2B) – für gewerbliche Kunden
     • Privat (B2C) – für Endverbraucher
     • Behörde (B2G) – für öffentliche Auftraggeber

8. Kunde speichern

   • Überprüfe alle Angaben
   • Klicke auf Speichern, um den Kunden anzulegen
   • Der neue Kunde erscheint nun in der Kundenliste und kann in Angeboten und Rechnungen ausgewählt werden

Gut zu wissen

• Alle Kundendaten können später in der Kundenliste über das Stift-Symbol geändert oder über das Papierkorb-Symbol gelöscht werden.
• Beim Erstellen von Angeboten oder Rechnungen kannst Du vorhandene Kunden direkt auswählen – Craftnote füllt Adressdaten dann automatisch ein.
• Die Kundeninformationen sind zentral gespeichert und werden in allen relevanten Modulen (z. B. Projekte oder Dokumente) wiederverwendet.

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