In diesem Artikel erfährst Du, wie Du Deine Kundendaten aus Craftnote als CSV-Datei exportierst. Der Export enthält alle wichtigen Kundeninformationen wie Name, Adresse, Kontaktdaten und Ansprechpartner.
Voraussetzungen
- Du hast das Paket Büro Plus
- Du hast die Rolle Inhaber
Schritt‑für‑Schritt‑Anleitung
- Öffne die Kundenverwaltung indem Du links auf Kunden klickst
- Starte den Export
- Klicke auf die Exportieren und die CSV-Datei wird automatisch generiert und heruntergeladen
Gut zu wissen
- Die exportierte CSV-Datei enthält folgende Spalten: Name, Kundennummer, Typ, USt-ID, Straße, PLZ, Stadt, Land, Ansprechpartner, Rolle, E-Mail Ansprechpartner, Telefon Ansprechpartner, E-Mail Kunde, Telefon Kunde und Notizen
- Der Export verwendet das Semikolon (;) als Trennzeichen
- Bei mehreren Ansprechpartnern wird der als Primärkontakt markierte Ansprechpartner exportiert
- Die Datei wird als „kunden-export.csv" heruntergeladen