In Craftnote kannst Du Kundendaten jederzeit anpassen. So bleibt Deine Kundenverwaltung aktuell und Du stellst sicher, dass Angebote, Rechnungen und Projekte immer mit den richtigen Informationen verknüpft sind. In diesem Artikel erfährst Du, wie Du Kundendaten bearbeitest.
Voraussetzungen
- Du hast das Paket Büro Plus
- Du hast die Rolle Inhaber
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Kundenverwaltung öffnen
- Öffne in der linken Seitenleiste den Bereich Kunden.
- Hier siehst Du eine Liste aller bestehenden Kunden.
Kunden auswählen
- Suche den entsprechenden Kunden in der Liste z.B. durch die Suchfunktion
- Klicke rechts auf das Stift‑Symbol, um die Kundendaten zu bearbeiten.
Informationen anpassen
- Passe alle gewünschten Informationen an und überprüfe die Angaben sorgfältig
Änderungen speichern
- Bestätige Deine Anpassungen mit Speichern
- Die neuen Informationen werden sofort übernommen und stehen für alle zukünftigen Dokumente, Angebote und Rechnungen zur Verfügung
Gut zu wissen
- Änderungen an Kundeninformationen wirken sich künftig auf neue, nicht jedoch auf bereits erstellte Dokumente aus.