In Craftnote kannst Du Kundendaten jederzeit anpassen. So bleibt Deine Kundenverwaltung aktuell und Du stellst sicher, dass Angebote, Rechnungen und Projekte immer mit den richtigen Informationen verknüpft sind. In diesem Artikel erfährst Du, wie Du Kundendaten löschst.
Voraussetzungen
- Du hast das Paket Büro Plus
- Du hast die Rolle Inhaber
Schritt-für-Schritt-Anleitung
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Kundenverwaltung öffnen
- Öffne in der linken Seitenleiste den Bereich Kunden
- Hier siehst Du eine Liste aller bestehenden Kunden
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Kunden auswählen
- Suche den Kunden, den Du entfernen möchtest
- Klicke auf das Papierkorb‑Symbol am rechten Rand der Zeile
- Kunde löschen
- Craftnote fragt Dich zur Sicherheit, ob Du den Kunden wirklich löschen möchtest
- Tippe "Löschen" und der Löschen Button verfärbt sich rot und kann dann geklickt werden
- Bestätige die Abfrage
Gut zu wissen
- Gelöschte Kunden können nicht wiederhergestellt werden.
- Bereits bestehenden Angeboten, Rechnungen oder Projekten bleibt der Kundenname erhalten, aber es besteht keine aktive Verbindung mehr zur Kundenverwaltung.