In Craftnote kannst Du Kundendaten jederzeit anpassen. So bleibt Deine Kundenverwaltung aktuell und Du stellst sicher, dass Angebote, Rechnungen und Projekte immer mit den richtigen Informationen verknüpft sind. In diesem Artikel erfährst Du, wie Du Kundendaten löschst.
Voraussetzungen
- Du hast das Paket Angebote & Rechnungen aktiviert
- Du hast die Inhaberrolle
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Kundenverwaltung öffnen
- Öffne in der linken Seitenleiste den Bereich Kunden
- Hier siehst Du eine Liste aller bestehenden Kunden
Kunden auswählen
- Suche den Kunden, den Du entfernen möchtest
Kunde löschen
- Klicke auf das Papierkorb‑Symbol am rechten Rand der Zeile
- Craftnote fragt Dich zur Sicherheit, ob Du den Kunden wirklich löschen möchtest
- Bestätige die Abfrage
Gut zu wissen
- Gelöschte Kunden können nicht wiederhergestellt werden.
- Bereits bestehenden Angeboten, Rechnungen oder Projekten bleibt der Kundenname erhalten, aber es besteht keine aktive Verbindung mehr zur Kundenverwaltung.