In diesem Artikel erfährst Du, wie Du Vorlagenvariablen in den Standardtexten für Angebote und Rechnungen in Craftnote verwendest. Variablen wie {{customer.companyName}} werden beim Erstellen eines Dokuments automatisch durch die tatsächlichen Werte ersetzt.
Voraussetzungen
- Du hast das Paket Büro Plus
- Du hast die Inhaberrolle
Schritt‑für‑Schritt‑Anleitung
- Öffne die Einstellungen für Angebote & Rechnungen
- Klicke oben rechts auf das Zahnrad-Symbol und gehe zu „Angebote & Rechnungen"
- Klicke auf den Dokumenttyp, bei dem Du die Standardtexte anpassen möchtest, zum Beispiel Rechnungen
- Scrolle zu den Standardtexten, egal ob Angebote, Rechnungen, Mahnungen, etc.
- Hier findest Du die Felder für Standard-Titel, Einleitungstext und Schlusstext
- Füge Variablen ein
- Klicke in dem Textfeld auf das "+" , um eine Liste der verfügbaren Variablen zu sehen. Du kannst diese Liste entweder durchgehen oder auch nach Variablen suchen.
- Wähle die gewünschte Variable aus – sie wird automatisch an der Cursorposition eingefügt
- Variablen werden in doppelten geschweiften Klammern geschrieben, z. B.
{{customer.companyName}}
- Häufig verwendete Variablen
{{customer.companyName}}– Firmenname des Kunden{{customer.firstName}}– Vorname des Kunden{{customer.lastName}}– Nachname des Kunden{{company.name}}– Dein Firmenname{{document.number}}– Angebots- oder Rechnungsnummer{{document.netAmount}}– Nettobetrag{{document.grossAmount}}– Bruttobetrag{{project.name}}– Projektname (falls verknüpft)
- Speichere die Änderungen
- Klicke oben rechts auf „Speichern"
Gut zu wissen
- Die Variablen werden erst beim Erstellen eines neuen Angebots oder einer neuen Rechnung durch die echten Werte ersetzt – in den Einstellungen siehst Du die Platzhalter
- Variablen sind für Kunden-, Firmen-, Dokument- und Projektdaten verfügbar
- Falls ein Wert nicht vorhanden ist (z. B. kein Projekt verknüpft), bleibt die Variable leer