In diesem Artikel erfährst Du, wie Du den Kopf- und Fußtext einer Mahnung in Craftnote individuell anpassen kannst. Die Standardtexte werden aus Deinen Einstellungen übernommen und können bei jeder Mahnung direkt im Editor geändert werden.
Voraussetzungen
- Du hast das Paket Büro Plus
- Du hast die Rolle Inhaber
- Die Mahnung befindet sich noch im Status „Entwurf" (versendete Mahnungen können nicht mehr bearbeitet werden)
Schritt‑für‑Schritt‑Anleitung
- Wenn Du im Reiter „Rechnungen“ bist, kannst Du am Fälligkeitsdatum erkennen, dass eine Rechnung überfällig ist. Diese hat dann eine rote Farbe und ein Warn-Dreieck daneben. Klicke auf die Rechnung.
- Öffne die Mahnung im Editor
- Erstelle eine neue Mahnung aus einer Rechnung heraus (über „··· Aktionen" → „Mahnung erstellen") oder öffne eine bestehende Entwurfs-Mahnung und klicke auf „Bearbeiten"
- Scrolle zum Bereich „Inhalt"
- Unterhalb der Beträge findest Du die zwei Textfelder: Kopftext und Fußtext
- Diese Felder sind bereits mit den Standardtexten der jeweiligen Mahnstufe vorausgefüllt
- Passe den Kopftext an
- Der Kopftext erscheint im oberen Bereich der Mahnung und richtet sich direkt an den Kunden
- Klicke in das Feld und ändere den Text nach Bedarf
- Passe den Fußtext an
- Der Fußtext erscheint am Ende der Mahnung, z. B. als Hinweis für den Fall, dass sich die Zahlung mit dem Schreiben überschnitten hat
- Klicke in das Feld und ändere den Text nach Bedarf
- Speichere die Mahnung
- Scrolle wieder an den Anfang der Mahnung und klicke auf „Speichern", um die Änderungen als Entwurf zu sichern
Gut zu wissen
- Die Standardtexte pro Mahnstufe können in den Einstellungen unter Angebote & Rechnungen → Mahnstufen konfigurieren angepasst werden. Diese Texte werden dann bei jeder neuen Mahnung der jeweiligen Stufe automatisch eingesetzt
- Änderungen am Text einer einzelnen Mahnung wirken sich nicht auf die Standardtexte in den Einstellungen aus
- Sobald eine Mahnung als „Versendet" markiert wurde, kann die Mahnung nicht mehr geändert werden