Mit dem Paket Büro Plus kannst Du Angebote einfach erstellen, verwalten und — falls nötig — auch löschen. In diesem Artikel erfährst Du, wie Du ein Angebot entfernst und welche Voraussetzungen dafür gelten, damit die Revisionssicherheit in Deinem Craftnote-Konto gewahrt bleibt.
Inhaltsverzeichnis
Voraussetzungen
- Du hast das Paket Büro Plus
- Du hast die Rolle Inhaber
- Das Angebot befindet sich im Status „Entwurf“ (nicht „Gesendet“ oder „Angenommen“)
Schritt-für-Schritt-Anleitung Video
Schritt-für-Schritt-Anleitung Text
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Bereich öffnen
- Öffne in der linken Seitenleiste den Bereich Angebote & Rechnungen
- Wähle den Reiter Angebote
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Angebot auswählen
- Suche in der Liste das Angebot, das Du löschen möchtest
- Klicke auf die drei Punkte am rechten Rand der Zeile und wähle den Menüpunkt Löschen
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Löschung bestätigen
Craftnote zeigt Dir eine Sicherheitsabfrage, um die Löschung zu bestätigen
Bestätige den Vorgang mit Löschen
Das Angebot wird dauerhaft entfernt und kann nicht wiederhergestellt werden
Gut zu wissen
- Nur Entwürfe dürfen gelöscht werden
- Angebote mit dem Status „Gesendet“, „Angenommen“ oder „Abgelehnt“ gelten als relevante Geschäftsdokumente und bleiben aus Gründen der Revisionssicherheit erhalten
- Diese Angebote können stattdessen storniert oder als abgelehnt markiert werden
- Craftnote stellt sicher, dass die Dokumentenverläufe unverändert bleiben, sodass Deine Buchhaltung jederzeit prüfungs‑ und nachvollziehbar bleibt
- Gelöschte Angebote sind endgültig entfernt und können nicht wiederhergestellt werden