Mit dem Paket Büro Plus kannst Du Angebote einfach erstellen, verwalten und — falls nötig — auch löschen. In diesem Artikel erfährst Du, wie Du ein Angebot entfernst und welche Voraussetzungen dafür gelten, damit die Revisionssicherheit in Deinem Craftnote-Konto gewahrt bleibt.
Voraussetzungen
- Du hast das Paket Büro Plus
- Du hast die Rolle Inhaber
- Das Angebot befindet sich im Status „Entwurf“ (nicht „Gesendet“ oder „Angenommen“)
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Bereich öffnen
- Öffne in der linken Seitenleiste den Bereich Angebote & Rechnungen.
- Wähle den Reiter Angebote.
Angebot auswählen
- Suche in der Liste das Angebot, das Du löschen möchtest.
- Klicke auf die drei Punkte (…) am rechten Rand der Zeile.
Löschen auswählen
- Wähle im Menü den Punkt „Löschen“.
- Craftnote zeigt Dir eine Sicherheitsabfrage, um die Löschung zu bestätigen.
Löschung bestätigen
- Bestätige den Vorgang mit „Löschen“.
- Das Angebot wird dauerhaft entfernt und kann nicht wiederhergestellt werden.
Gut zu wissen
- Nur Entwürfe dürfen gelöscht werden.
- Angebote mit dem Status „Gesendet“, „Angenommen“ oder „Abgelehnt“ gelten als relevante Geschäftsdokumente und bleiben aus Gründen der Revisionssicherheit erhalten.
- Diese Angebote können stattdessen storniert oder als abgelehnt markiert werden.
- Craftnote stellt sicher, dass die Dokumentenverläufe unverändert bleiben, sodass Deine Buchhaltung jederzeit prüfungs‑ und nachvollziehbar bleibt.
- Gelöschte Angebote sind endgültig entfernt und können nicht wiederhergestellt werden.