Wenn Du ein neues Angebot in Craftnote erstellst oder ein bestehendes bearbeitest, kannst Du über den Bereich „Positionen“ die einzelnen Leistungen, Materialien oder Artikel hinzufügen. In diesem Artikel zeigen wir Dir Schritt für Schritt, wie Du Positionen aus dem Katalog übernimmst oder manuell erstellst, um Dein Angebot vollständig zu gestalten.
Voraussetzungen
- Du hast das Paket Büro Plus
- Du hast die Rolle Inhaber
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Angebot öffnen
- Öffne in der Seitenleiste den Bereich Angebote & Rechnungen.
- Wähle den Reiter Angebote.
- Klicke auf ein vorhandenes Angebot oder erstelle ein neues Angebot über den Button + Neues Angebot.
Bereich Positionen finden
- Scrolle im Angebotsformular nach unten bis zum Abschnitt „Positionen“.
- Hier kannst Du Leistungen, Artikel oder Arbeitszeiten hinzufügen und gruppieren.
Positionen hinzufügen
Aus dem Katalog hinzufügen
- Klicke auf „Aus Katalog hinzufügen“, um eine bereits gespeicherte Position oder ein Material aus Deinem Materialkatalog auszuwählen.
- Füge die gewünschte Position hinzu, passe ggf. Menge oder Preis an oder füge eine Notiz hinzu.
- Du kannst die einzelnen Bereiche individuell anpassen, wenn Du z.B. den Aufpreis für die eine Position anpassen möchtest.
- Manuelle Position hinzufügen
- Klicke auf „Position hinzufügen“, um einen neuen Eintrag manuell zu erstellen.
- Gib alle relevanten Informationen ein: Typ, Menge, Einheit, Beschreibung, Einzelpreis
- Leistungsgruppe hinzufügen
- Über „Leistungsgruppe hinzufügen“ kannst Du mehrere Positionen zu einem Abschnitt zusammenfassen – z. B.: Materialien und Arbeitszeiten.
- Neben dem Namen der Leistungsgruppe ist ein kleiner Stift, dieser ermöglicht, es dir die Leistungsgruppe zu benennen.
Positionen bearbeiten oder löschen
- Klicke in die jeweiligen Position, um die nötigen Anpassungen zu machen.
- Lösche einzelne Positionen über das Papierkorb‑Symbol.
- Die Reihenfolge der Positionen kannst Du per Drag‑&‑Drop anpassen.
Gut zu wissen
- Bereits angenommene Angebote können nicht mehr bearbeitet werden.
- Die Zwischensumme, Rabatte und Gesamtbeträge werden automatisch berechnet.
- Änderungen an Preisen oder Mengen aktualisieren die Summen in Echtzeit.
- Leistungsgruppen sorgen für mehr Übersichtlichkeit, vor allem bei umfangreichen Angeboten.
- Möchtest du Leistungsgruppe oder Positionen verschieben, kannst Du dafür die sechs Punkte nutzen und per Drag & Drop an die richtige Stelle ziehen.