Mit dem Paket Büro Plus kannst Du Angebote nicht nur erstellen, sondern auch direkt zu Rechnungen weiterführen. In diesem Artikel erfährst Du Schritt für Schritt, wie Du ein akzeptiertes Angebot in eine Rechnung umwandelst, um Zeit zu sparen und alle Daten automatisch zu übernehmen.
Voraussetzungen
- Du hast das Paket Büro Plus
- Du hast die Rolle Inhaber
- Du hast ein Angebot angelegt, dass den Status "Ausstehend" hat
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Bereich öffnen
Öffne in der Seitenleiste den Bereich Angebote & Rechnungen
Wähle den Reiter Angebote aus
Suche das ausstehende Angebot, das Du abrechnen möchtest, und öffne es mit einem Klick
Status ändern
Klicke oben rechts auf den Button „Status ändern“
Wähle die Option „Als angenommen markieren"
Du wirst gefragt, ob Du das Angebot wirklich annehmen möchtest, klicke hier auf "Bestätigen"
Das Angebot wird jetzt als Angenommen in der Übersicht angezeigt und ist damit abrechnungsfähig.
Rechnung erstellen
Nach der Statusänderung erscheint das Angebot jetzt in der Übersicht mit dem Status "Angenommen"
Klicke das Angebot an und klicke oben rechts auf "Rechnung erstellen"
Craftnote übernimmt automatisch folgende Angaben aus dem Angebot:
Kundeninformationen
Positionen, Artikel, Mengen und Preise
Standardtexte und Mehrwertsteuersatz
Rechnung prüfen und anpassen
Kontrolliere alle übernommenen Daten
Ergänze bei Bedarf zusätzliche Leistungen oder entferne Positionen, die nicht abgerechnet werden sollen
Prüfe die Summen und den Gesamtbetrag im unteren Bereich
Rechnung speichern oder versenden
- Vorschau: Zeigt an, wie die fertige Rechnung als PDF aussieht
- Exportieren: Exportiere die Rechnung, um sie an den Kunden verschicken zu können
- Als gesendet markieren: Wenn Du die Rechnung an den Kunden weiterleitest, kannst Du sie im System als versendet kennzeichnen