In diesem Artikel erfährst Du, wie Du in Craftnote die Grundeinstellungen für Deine Angebote und Rechnungen einrichtest. Du lernst, wie Du Nummernschemata festlegst, Standardtexte definierst, ein Banner für Deine PDF‑Dokumente hochlädst sowie Deine Steuer‑ und Bankdaten hinterlegst. Diese Einstellungen sorgen dafür, dass alle Angebote und Rechnungen automatisch korrekt formatiert und mit Deinen Unternehmensdaten versehen werden.
Voraussetzungen
- Du hast das Paket Büro Plus
- Du hast die Rolle Inhaber
Schritt‑für‑Schritt‑Anleitung
Gehe über die Einstellungen zum Bereich Angebote & Rechnungen
Allgemeine Einstellungen anpassen
- Lege Deinen Standard‑Steuersatz (z.B. 19%) und das Standard‑Zahlungsziel fest (z. B. 14 Tage)
- Bearbeite das Nummernschema, das Du für Angebote und Rechnungen verwenden willst. Beispiel:
- Angebote:
A-{YYYY}-{index} - Rechnungen:
R-{YYYY}-{index}
- Angebote:
Banner hochladen
- Im Abschnitt PDF‑Kopfbereich kannst Du ein individuelles Banner hochladen, das in allen Angebots‑ und Rechnungs‑PDFs angezeigt wird
- Empfohlene Größe: 1700 × 200 Pixel, max. Dateigröße 10 MB, Formate JPG oder PNG
Standardtexte für Angebote und Rechnungen definieren
- Lege Einleitungs‑ und Schlusstexte fest, die bei jedem neuen Angebot und jeder neuen Rechnung automatisch übernommen werden (z. B. „Hier das Angebot/Rechnung“ / „Danke“)
- Du kannst auch Variablen verwenden wie
{{customer.companyName}}oder{{document.number}}, um Informationen automatisch einzufügen
Steuerinformationen hinterlegen
- Trage Deine USt‑ID, Steuernummer und optional Deine Rechtsform ein
- Bankverbindung angeben
- Trage IBAN, BIC und den Namen Deiner Bank ein
- Diese Informationen werden automatisch in der Fußzeile Deiner Rechnungen eingefügt, damit Kunden leichter Zahlungen vornehmen können
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