Taucht ein Projekt regelmäßig auf, kann bei der Erstellung des Projekts viel Zeit gespart werden.
Durch die "Duplizieren"-Funktion können bestehende Projekte ganz einfach kopiert werden.
Im Duplikat werden die hinterlegten Daten wie Projektname, Anschrift, Kundenname, interne & externe Projektmitglieder, die Ordnerstruktur der Dateiablage (ohne Dateien) und auch Aufgaben übernommen.
Kurzanleitung
1) Klicke neben dem Projektnamen auf die 3-Punkte.
2) Wähle in dem sich öffnenden Menü den Eintrag "Duplizieren" aus.
3) Wähle aus, ob Du die Mitglieder sowie die Ordnerstruktur der Dateiablage (ohne Dateien) und die Aufgaben des ursprünglichen Projekts übernehmen möchtest.
4) Bestätige Deine Eingabe mit einem Klick auf den orangefarbenen Button "Duplizieren".
Gut zu wissen:
- Der Inhalt des Projekt-Chats sowie die unter der Dateiablage abgelegten Dokumente (auch jene, die sich in einem Dateiordner außerhalb des Ordners "Vorlagen" befinden), werden nicht übernommen.
- Immer wieder benötigte PDF-Firmenvorlagen können im Einstellungsbereich “Firmenvorlagen” hochgeladen und auch eine Ordnerstruktur für den Ordner “Vorlagen” angelegt werden.
- Die Funktion "Duplizieren" kann von einem Nutzer mit der in Craftnote zugewiesenen Rolle "Projektleiter" oder "Inhaber" angewendet werden.