1) Logge dich in die Web-App ein.
2) Klicke in der Projektliste unten links auf den orangefarbenen Pluszeichen-Button.
3) Wähle nun "Projekt anlegen" aus.
4) In dem daraufhin erscheinenden Fenster gibst Du den Projektnamen ein und bestätigst Deine Eingabe mit einem Klick auf den orangefarbenen Button “Projekt erstellen”. Mitarbeiter, die bereits zu Deiner Firma eingeladen wurden, können direkt als Projektmitglieder hinzugefügt werden, indem Du auf den Button “Hinzufügen” klickst.
5) Du hast im daraufhin geöffneten Projekt die Möglichkeit, diverse Eintragungen unter dem Bereich "Details" vorzunehmen.
Hierzu zählen unter anderem:
- Auswahl
- des Start- und Enddatum
- des Projektstatus
- der Farb-Markierung (um Deine Projekte leichter zu unterscheiden)
- Hinterlegung
- von einem oder mehrerer Ansprechpartner
- der Anschrift
- der Rechnungsadresse
- einer Notiz
- einer ID Nummer
Deine Eingaben bestätigst Du mit einem Klick auf den orangefarbenen Button "Speichern".
6) Möchtest du erst jetzt Deine Mitarbeiter zu diesem Projekt als Mitglieder einladen, kannst Du wie unter dem Hilfeartikel beschrieben vorgehen.
Gut zu wissen:
- Projekte können nur von einem Nutzer mit vorhandener Pro- oder Premium-Lizenz und der in Craftnote zugewiesenen Rolle "Projektleiter" oder "Inhaber" unbegrenzt angelegt werden.
- Mitarbeitende, die die kostenfreie Basic-Version verwenden, können in bis zu 10 Projekten als Projektmitglied hinzugefügt werden.
- Verwendet man die Basic-Version, zählen auch archivierte Projekte zum 10-Projekte-Limit.