🖥️ - Wie erstelle ich einen Ordner in der Projektliste? – Hilfebereich

Lerne, wie Du in der Craftnote-Web-App einen neuen Ordner und ein Projekt darin anlegst. Du erfährst, welche Details Du beim Erstellen hinterlegen kannst und wie Du Ordnerinformationen für ein neues Projekt übernimmst.

Voraussetzungen

Projekte können nur von einem Nutzer der zugewiesenen Rolle "Projektleiter" oder "Inhaber" angelegt werden.

Schritt‑für‑Schritt‑Anleitung

In der Craftnote-Web-App einloggen
- Logge dich in die Craftnote-Web-App ein.
Pluszeichen-Button anklicken
- Klicke in der Projektliste unten links auf den orangefarbenen Pluszeichen-Button.
"Ordner anlegen" auswählen
- Wähle hier "Ordner anlegen" aus.
Ordnernamen eingeben und Ordner erstellen
- Gib nun den gewünschten Ordnernamen ein und klicke unten rechts auf den orangefarbenen Button "Ordner erstellen".
- Optional hast Du schon hier die Möglichkeit bereits zur Firma eingeladene Mitarbeiter zu dem Ordner als Ordnermitglieder hinzuzufügen. Dieser Schritt kann auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.
Ordnerdetails eintragen und speichern
- Du hast im daraufhin geöffneten Ordner die Möglichkeit, diverse Eintragungen unter dem Bereich "Details" vorzunehmen.
- Hierzu zählen unter anderem:
  - Auswahl
    - des Start- und Enddatums
    - der Farb-Markierung (um Deine Ordner leichter zu unterscheiden)
  - Hinterlegung
    - von einem oder mehrerer Ansprechpartner
    - der Anschrift
    - der Rechnungsadresse
    - einer Notiz
    - einer ID Nummer
- Deine Eingaben bestätigst Du mit einem Klick auf den orangefarbenen Button "Speichern".
Projekt im Ordner anlegen
- Klicke dazu unten links auf den orangefarbenen Pluszeichen-Button und anschließend auf "Projekt anlegen".
Ordner-Informationen übernehmen oder neue Projektinformationen eingeben
- Im nächsten Schritt hast Du die Möglichkeit, die vorher eingegebenen Ordner-Informationen für das Projekt zu übernehmen oder diesen Schritt zu überspringen und hiermit vollkommen neue Projektinformationen einzugeben.
- Folgende Informationen können übernommen werden:
  - Liste der eingeladenen Mitarbeiter
  - Adresse des Ordners
  - Rechnungsadresse des Ordners
  - Ansprechpartner
- Klicke nach der vorgenommen Auswahl auf den orangefarbenen Button "Projekt erstellen".
Projektnamen eingeben und Projekt erstellen
- Gib nun den gewünschten Projektnamen ein und bestätige die Eingabe mit einem Klick auf den Button "Projekt erstellen".
- Optional hast Du hier die Möglichkeit bereits zur Firma eingeladene Mitarbeiter zu dem Projekt als Projektmitglieder hinzuzufügen. Dieser Schritt kann auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.
Projektanlage abschließen
- Abschließend erscheint mittig am unteren Bildschirmrand der Hinweis "Das Projekt wurde erstellt". Du befindest Dich nun in dem gerade erstellten Projekt und kannst bei Bedarf Änderungen an den Projektdetails vornehmen, wie zum Beispiel das Hinterlegen eines Projektstatus im Bereich "Details".