Erfahre, wie Du mit Musterprojekten in Craftnote eine einheitliche Projektstruktur erstellst und diese für neue Projekte duplizierst. So sparst Du Zeit bei der Anlage und Deine Mitarbeiter finden sich sofort zurecht.
Voraussetzungen
- Zugang zur mobilen Craftnote-App und/oder zur Web-App
- Rolle als Inhaber oder Projektleiter, um Ordnerzugriffe zu verwalten
Schritt‑für‑Schritt‑Anleitung
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Projektordner "Musterprojekte" anlegen
- Du legst Dir unter der mobilen Craftnote-App einen Projektordner mit dem Namen "Musterprojekte" an.
- Hierunter erstellst Du ein neues Projekt und gibst diesem einen eindeutigen Namen, z.B. Erneuerung Heizungsanlage.
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Ordnerstruktur in der Dateiablage hinterlegen
- Direkt danach klickst Du auf den Reiter "Dateien", um Dir hierunter Deine gewünschte Ordnerstruktur zu hinterlegen.
- In unserem Beispiel wurden unter der Dateiablage die Ordner "Angebote und Preise", "Erstellte Formulare" und "Pläne" erstellt.
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Ordnerzugriff verwalten
- Da auf den Ordner "Angebote und Preise" nur ich (Inhaber-Rolle) und mein jeweils zugeordneter Projektleiter (Projektleiter-Rolle) zugreifen soll, lege ich dies über die 3 Punkte rechts vom Ordnernamen fest.
- Hier wähle ich anschließend den Menüpunkt "Zugriff verwalten" aus.
- Projektmitglieder mit der Rolle "Mitarbeiter" oder ggf. "Externe", die zu diesem Projekt eingeladen werden, sehen diesen Ordner in der Dateiablage nicht.
- Diese Zugriffszuweisung sehe ich dann am Ordnernamen auch über die 3 Punkte die je nach Einstellung ausgefüllt oder leer sind.
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Musteraufgaben hinterlegen
- Neben der Ordnerstruktur in der Dateiablage kannst Du ebenfalls Musteraufgaben hinterlegen die in dieser Art von Projekt zum Tragen kommen. Diese wären in unserem Beispiel: "Angebot erstellen", "Förderungen prüfen" und "Material bestellen."
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Projektmitglieder im Musterprojekt festlegen
- In dem Musterprojekt kannst Du bereits festlegen, welcher Deiner Mitarbeiter immer direkt ein Mitglied des Projektes sein soll.
- So kann z.B. Deine Mitarbeiterin aus der Projektplanung immer direkt in einem neuen Projekt als Mitglied hinterlegt sein. Wenn sie Mitglied des Musterprojekts ist, kann sie problemlos übernommen werden.
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Projekt über die Web-App duplizieren
- Klicke rechts neben dem Projektnamen auf die 3 Punkte. Hieraufhin wähle die Option "Duplizieren".
- Du kannst nun einzeln entscheiden, ob die Aufgaben, die Mitglieder und die Ordnerstruktur des Musterprojekts mit dupliziert werden sollen.
- Schnell und einfach erhältst Du hiermit Deine Grundstruktur, die Du nun mit Daten und Dokumenten zum neuen Projekt befüllen und den Stand des Projekts ggf. mithilfe des Status anzeigen lassen kannst.
Gut zu wissen
- Solltest Du bereits ein Projekt mit Adressdaten, Ansprechpartnern und der Dateien-Ordnerstruktur in Benutzung haben, kannst Du auch ein solches Projekt duplizieren. Hiermit wird die Grundstruktur mit den bereits eingetragenen Kopfdaten übernommen und als neues, leeres Projekt angelegt.
- Die Zugriffsverwaltung auf Ordner wird beim Duplizieren mit übernommen.