1) Begib Dich bitte als Nutzer mit der in Craftnote zugewiesenen Rolle „Inhaber" in die Web-App und klicke rechts oben auf das Zahnrad-Symbol. Du gelangst hiermit in die "Einstellungen" der Web-App.
2) Klicke nun auf den Einstellungsbereich „Mitarbeiter“. Hier findest Du eine Übersicht der bisher eingeladenen Mitarbeiter und deren zugewiesenen Rollen.
3) Klicke rechts oben auf den orangefarbenen Button „Mitarbeiter einladen".
4) Gebe nun die betreffende E-Mail-Adresse des Mitarbeiters ein.
Info: Der Vor & Nachname wird vom Mitarbeiter während des Registrierungsvorgangs eigenständig hinterlegt.
5) Weise dem Mitarbeiter die entsprechende Rolle (Inhaber / Projektleiter oder Mitarbeiter) zu.
6) Klicke nun auf den orangefarbenen Button "Per E-Mail einladen". Der Eingeladene erhält hieraufhin eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse.
Info: Hat der Mitarbeiter die Craftnote-App bereits installiert, erhält er zusätzlich eine Benachrichtigung in der jeweiligen Craftnote-App. Nach einer kurzen Bestätigung ist der Mitarbeiter in Deiner Craftnote-Firma als interner Mitarbeiter hinterlegt.
7) Sofern der Eingeladene zuvor noch nicht in Craftnote einen Benutzeraccount erstellt hatte, wird dem Mitarbeiter nach erfolgreicher Registrierung die Einladung zu Deiner Craftnote-Firma angezeigt. Sobald die Einladung bestätigt wurde, ist dieser Mitarbeiter als interner Mitarbeiter in Deiner Craftnote-Firma hinterlegt.
* In beiden Fällen (Schritt 6 & 7) muss die E-Mail nicht vom Eingeladenen bestätigt werden, um erfolgreich zur Craftnote-Firma hinzugefügt zu werden.
Info: Wenn die einzuladende Person als einziger oder letzter Mitarbeiter in ihrer Craftnote-Firma ist und mit derselben E-Mail-Adresse nun in deine Craftnote-Firma eingeladen werden soll, werden folgende Daten/Informationen mitgenommen:
Projekte inklusive der:
- Aufgaben
- hinterlegten Arbeitszeiten
- (Projektbezogenen) Chat-Verläufe
- Dateiablage
Folgende Daten / Informationen werden nicht übertragen:
- Plantafel-Einträge
- Projektstatus
- Arbeitsarten
- Firmeninterne PDF-Vorlagen
Gut zu wissen:
- Eine bereits erworbene Pro- oder Premium-Lizenz kann dem Mitarbeiter von einem Nutzer mit der in Craftnote zugewiesenen Inhaber-Rolle unter dem Einstellungsbereich „Lizenzen & Abrechnung” zugewiesen werden.
- Du kannst ausschließlich als Nutzer mit der in Craftnote zugewiesenen Rolle „Inhaber" einen Mitarbeiter in Deine Craftnote-Firma einladen.
- Sofern die Einladung den Mitarbeiter durch widrige Umstände nicht erreichen sollte, kann sich dieser auch eigenständig unter diesem Link registrieren und wird hiermit automatisiert Deiner Firma hinzugefügt.
- Bis der Mitarbeiter in Craftnote die Registrierung vorgenommen hat, wird dieser in dem Einstellungsbereich „Mitarbeiter" unter „Ausstehende Einladungen" aufgeführt.