In diesem Artikel erfährst Du, wie Du als Nutzer mit der Rolle „Inhaber" einen Mitarbeiter in Deine Craftnote-Firma einlädst, ihm eine Rolle zuweist und was nach der Einladung passiert.
Voraussetzungen
- Du hast die in Craftnote zugewiesene Rolle „Inhaber"
- Du nutzt die Web-App
Schritt‑für‑Schritt‑Anleitung
-
Einstellungen öffnen
- Klicke rechts oben auf das Zahnrad-Symbol. Du gelangst hiermit in die „Einstellungen" der Web-App.
-
Mitarbeiterbereich aufrufen
- Klicke auf den Einstellungsbereich „Mitarbeiter". Hier findest Du eine Übersicht der bisher eingeladenen Mitarbeiter und deren zugewiesenen Rollen.
-
Einladung starten
- Klicke rechts oben auf den orangefarbenen Button „Mitarbeiter einladen".
-
E-Mail-Adresse eingeben
- Gib die E-Mail-Adresse des Mitarbeiters ein. Der Vor- und Nachname wird vom Mitarbeiter während des Registrierungsvorgangs eigenständig hinterlegt.
-
Rolle zuweisen
- Weise dem Mitarbeiter die entsprechende Rolle zu (Inhaber, Projektleiter oder Mitarbeiter).
-
Per E-Mail einladen
- Klicke auf den orangefarbenen Button „Per E-Mail einladen". Der Eingeladene erhält eine E-Mail an die angegebene Adresse.
- Hat der Mitarbeiter die Craftnote-App bereits installiert, erhält er zusätzlich eine Benachrichtigung in der jeweiligen Craftnote-App. Nach einer kurzen Bestätigung ist der Mitarbeiter in Deiner Craftnote-Firma als interner Mitarbeiter hinterlegt.
-
Registrierung abwarten (bei neuen Nutzern)
- Sofern der Eingeladene zuvor noch nicht in Craftnote einen Benutzeraccount erstellt hatte, wird dem Mitarbeiter nach erfolgreicher Registrierung die Einladung zu Deiner Craftnote-Firma angezeigt. Sobald die Einladung bestätigt wurde, ist dieser Mitarbeiter als interner Mitarbeiter in Deiner Craftnote-Firma hinterlegt.
- In beiden Fällen (Schritt 6 & 7) muss die E-Mail nicht vom Eingeladenen bestätigt werden, um erfolgreich zur Craftnote-Firma hinzugefügt zu werden.
Gut zu wissen
- Ein bereits erworbenes Paket kann dem Mitarbeiter von einem Nutzer mit der Inhaber-Rolle unter dem Einstellungsbereich „Pakete & Abrechnung" zugewiesen werden.
- Du kannst ausschließlich als Nutzer mit der Rolle „Inhaber" einen Mitarbeiter in Deine Craftnote-Firma einladen.
- Sofern die Einladung den Mitarbeiter nicht erreichen sollte, kann sich dieser auch eigenständig unter diesem Link registrieren und wird automatisch Deiner Firma hinzugefügt.
- Bis der Mitarbeiter die Registrierung vorgenommen hat, wird dieser unter „Ausstehende Einladungen" aufgeführt.
- Wenn die einzuladende Person als einziger oder letzter Mitarbeiter in ihrer Craftnote-Firma ist, werden folgende Daten mitgenommen: Aufgaben, hinterlegte Arbeitszeiten, projektbezogene Chat-Verläufe und die Dateiablage.
- Folgende Daten werden nicht übertragen: Plantafel-Einträge, Projektstatus, Arbeitsarten und firmeninterne PDF-Vorlagen.