1) Begib Dich bitte als Nutzer mit der in Craftnote zugewiesenen Rolle "Inhaber" in die Web-App und klicke rechts oben auf das Zahnrad-Symbol (Einstellungen).
2) Klicke nun auf den Einstellungsbereich "Mitarbeiter". Hier findest Du eine Übersicht der bisher eingeladenen Mitarbeiter und dessen zugewiesenen Rollen.
3) Klicke rechts oben auf den orangefarbenen Button "Mitarbeiter einladen".
4) Gebe nun die betreffende E-Mail-Adresse des Mitarbeiters ein. (Der Vor- & Nachname des neuen Mitarbeiters wird von diesem selbst, bei dessen Registrierung eigenständig hinterlegt.)
5) Weise dem neuen Mitarbeiter die entsprechende Rolle zu (Inhaber / Projektleiter / Mitarbeiter).
Diese kann auch wie unten abgebildet, entsprechend abgestuft werden.
6) Die eingeladene Person erhält anschließend eine E-Mail* an die angegebene E-Mail-Adresse. Hat diese die App bereits installiert, erhält die Person zusätzlich eine Benachrichtigung in der App. Diese wird bestätigt und die Person ist anschließend in der Firma als Mitarbeiter hinterlegt.
7) Ist die Person noch nicht in Craftnote registriert, bekommt dieser nach der Registrierung die Einladung zur Firma angezeigt. Sobald diese bestätigt wurde, ist die Person zur Firma hinzugefügt.
* In beiden Fällen (Schritt 6 & 7) muss die E-Mail nicht vom Eingeladenen bestätigt werden, um erfolgreich zur Firma hinzugefügt zu werden.
8) Verwendet die einzuladende Person bereits Craftnote und soll mit der selben E-Mail-Adresse nun in Deine Firma eingeladen werden, können folgende Daten / Informationen mitgenommen werden:
- Mitgenommen werden dessen Projekte inkl. der Aufgaben + hinterlegte Arbeitszeiten
- Plantafel-Einträge werden nicht mitgenommen
- Projektstatus & Arbeitsarten werden nicht mitgenommen
- Vorlagen werden nicht mitgenommen
Diese 3 Rollen (Berechtigungen) stehen Dir zur Auswahl:
Inhaber:
Projektleiter:
Mitarbeiter:
Gut zu wissen:
- Eine bereits erworbene Pro/- bzw. Premium-Lizenz, kann dem Mitarbeiter von einem Nutzer mit der in Craftnote zugewiesenen Inhaber-Rolle, unter dem Einstellungsbereich „Lizenzen & Abrechnung” zugewiesen werden.
- Du kannst ausschließlich als Nutzer mit der in Craftnote zugewiesenen Rolle "Inhaber" einen Mitarbeiter in Deine Firma einladen.
- Sofern die Einladung den Mitarbeiter durch widrige Umstände nicht erreichen sollte, kann sich dieser auch eigenständig unter dem Link registrieren und wird hiermit automatisiert Deiner Firma hinzugefügt.
- Bis der neue Mitarbeiter sich in Craftnote registriert hat, wird dieser in dem Einstellungsbereich "Mitarbeiter" unter "ausstehende Einladungen" aufgeführt.