Erfahre die Grundlagen der editierbaren PDF-Formulare in Craftnote. Lerne, wie Du PDF-Formulare erstellst oder erwirbst, in der Web-App hochlädst und auf der Baustelle ausfüllst – inklusive Signaturfelder und automatisch befüllter Projektdaten.
Schritt‑für‑Schritt‑Anleitung
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Editierbares PDF-Formular verwenden
- Es muss sich um ein editierbares PDF-Formular mit vordefinierten Feldern handeln, damit die unter den Projektdetails hinterlegten Daten, wie z.B. Ansprechpartner, Rechnungsadresse und Weitere automatisiert gezogen werden können.
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PDF-Formulare erstellen oder erwerben
- Editierbare PDF-Formulare können mit einer Software wie Adobe Acrobat DC oder PDF Studio selbst erstellt werden.
- Alternativ: 13 PDF-Vorlagen stellen wir Dir bereits mit Deinem Craftnote Account zur Verfügung. Weitere PDF-Vorlagen stellen wir Dir in 3 verschiedenen PDF-Paketen zum einmaligen Kauf zur Verfügung.
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PDF-Formulare hochladen
- Neu erstellte bzw. erworbene PDF-Formulare können in der Web-App am PC / Laptop unter dem Einstellungsbereich "Firmenvorlagen" hochgeladen werden und stehen anschließend in jedem neu erstellten Projekt in der Dateiablage unter dem Vorlagen-Ordner automatisch zur Verfügung.
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Ausfüllbare Felder erkennen
- "Ausfüllbare Felder" und somit definierte Felder, sind nach dem Öffnen der Datei blau hinterlegt.
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Felder ausfüllen
- Klickt man auf ein blau hinterlegtes Feld, erscheint die Tastatur des verwendeten Endgerätes und kann dieses Feld ausfüllen.
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Signaturfelder verwenden
- "Signaturfelder" (Unterschriftsfelder) sind entsprechend gekennzeichnet. Werden diese angeklickt, öffnet sich eine Maske in der die Signatur hinterlegt werden kann. Nach der Bestätigung kann die Signatur mit den Fingern noch vergrößert, bzw. neu positioniert werden.
Gut zu wissen
- Es muss sich um ein editierbares PDF-Formular mit vordefinierten Feldern handeln, damit Projektdaten automatisch übernommen werden.
- PDF-Formulare können mit Adobe Acrobat DC oder PDF Studio erstellt werden, oder Du nutzt die mitgelieferten Vorlagen.