1) Öffne die Web-App auf Deinem PC oder Laptop und klicke rechts oben auf das Zahnrad-Symbol (Einstellungen). Wähle hier den Einstellungsbereich "Firmenvorlagen" aus. Hier erhältst Du alle Informationen zu Deinem bestehenden Abonnement.
2) Wähle hier den Einstellungsbereich "Firmenvorlagen" aus und gehe zu "Neue Vorlage erstellen".
3) Es öffnet sich unser PDF-Editor. Klicke auf den äußeren linken Knopf und ein Menü mit weitere Knöpfen erscheint. Hier kannst du nun beliebig Deine eigenen PDF Dokumente erstellen.
4) Folgende Felder stehen Dir für Dein PDF zur Verfügung. Von links nach rechts:
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Ein Button: ist ein anklickbares Feld, das eine bestimmte Aktion auslöst, zum Beispiel ein Formular absendet oder eine Datei öffnet.
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Ein Textfeld: ist ein Eingabefeld, in das man mit der Tastatur eigenen Text schreiben oder eingeben kann.
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Ein Radio Button: ist ein kleiner Kreis, den man anklickt, um eine von mehreren Möglichkeiten auszuwählen.
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Eine Checkbox ist ein kleines Kästchen, das man anklicken kann, um eine oder mehrere Optionen auszuwählen – ein Häkchen bedeutet „ausgewählt“.
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Eine Combobox: ist ein Eingabefeld mit einer aufklappbaren Liste, aus der man eine Option auswählen oder selbst etwas eintippen kann.
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Eine Listbox: ist ein Kasten, in dem mehrere Auswahlmöglichkeiten untereinander angezeigt werden – man kann eine oder mehrere Optionen daraus auswählen.
- Ein Signaturfeld: fügt ein Feld für Unterschriften in das Dokument ein.
- Ein Datumsfeld: ist ein Feld, das Dir ein gewünschtes Datum anzeigt.
5) Ziehe die Felder je nach Bedarf per Drag and Drop auf das geöffnete Dokument. Wenn das Feld nicht die richtige Position hat, klicke es nochmals an und verschiebe es im Dokument.
6) Die Felder kannst Du bearbeiten indem Du in das Feld reinklickst. Du kannst nun die Größe des Feldes anpassen, indem Du auf die Punkte um das Feld herum klickst und ziehst, bis das Feld die richtige Größe hat.
Es öffnet sich zudem ein Menü, indem Du weiter Einstellungen vornehmen kannst. So kannst Du zum Beispiel die Farbe des Buttons in Deine Firmenfarben oder die Schriftart umändern. So passen Deine PDF-Formulare perfekt zu Deiner Firmenidentität.
7) Sobald Du alle Felder platziert hast, kannst Du das Dokument herunterladen und testen oder aber auch gleich als Vorlage abspeichern. Klicke dafür auf den jeweiligen Knopf oben rechts in der Ecke.
Wenn Du auf "Vorlage abspeichern" klickst, wird diese Vorlage direkt in Deinen Firmenvorlagen abgespeichert und steht Dir zur Nutzung zur Verfügung.
Gut zu wissen:
- Du kannst Deine PDF-Formulare ganz nach Belieben selbst zusammenstellen. Die Drag-and-Drop-Funktion ermöglicht Dir dabei völlige Freiheit in der Gestaltung.
- Du kannst auch bereits vorhandene Formulare über die Firmenvorlagen öffnen und zusätzliche Felder hinzufügen. Bitte beachte: Bei bestehenden Formularen können zwar neue Felder ergänzt, aber keine bestehenden Felder entfernt werden.
- Du kannst mit dem Editor einfache PDF-Formulare erstellen, wenn Du aufwendigere Formulare haben möchtest (z.B. mit Automatisierungen), dann können wir Dir unseren Partner "Formilio GmbH" empfehlen.