Erfahre, welche drei Rollen (Inhaber, Projektleiter, Mitarbeiter) in Craftnote verfügbar sind, welche Berechtigungen sie haben und wie Du über die mobile App die Rolle eines Mitarbeiters ändern kannst.
Voraussetzungen
- Du benötigst die Rolle „Inhaber" in Craftnote, um Rollen anderer Mitarbeiter zu ändern.
In Craftnote kann einem zur Firma eingeladenen Nutzer eine der folgenden 3 Rollen zugewiesen werden:
Der Inhaber kann:
- Mitarbeiter in die Firma einladen & entfernen
- Auf alle Firmenprojekte zugreifen
- Neue Projekte erstellen
- Personen zu Projekten hinzufügen & entfernen
- Nachrichten schreiben und alle Nachrichten löschen
- Alle Zeiterfassungseinträge erstellen, löschen und exportieren
- Aufgaben für alle Mitarbeiter aus der Firma erstellen, editieren & löschen
- den Projektstatus verwalten
- die Funktion "Zugriff verwalten" unter der Dateiablage nutzen
- Projekte / Projektordner archivieren & löschen
- Gelöschte & archivierte Projekte wiederherstellen
Der Projektleiter kann:
- Neue Projekte erstellen
- Personen zu Projekten hinzufügen & entfernen
- Nachrichten schreiben und alle Nachrichten löschen
- Zu den selbst zugewiesenen Projekten die Zeiterfassungseinträge erstellen, löschen und exportieren
- Zu den selbst zugewiesenen Projekten die Aufgaben erstellen, editieren & löschen
- den Projektstatus verwalten
- Projekte / Projektordner archivieren & löschen
- Archivierte Projekte wiederherstellen
Der Mitarbeiter kann:
- Nachrichten schreiben und binnen 48 Std. eigene löschen
- in Projekte eingeladen werden
- Zeiterfassungeinträge erstellen und binnen 48 Std. eigene löschen
- Dateien in die Dateiablage hochladen und binnen 48 Std. löschen
Schritt‑für‑Schritt‑Anleitung
-
Einstellungen öffnen
- Öffne die mobile Craftnote-App und klicke unten rechts auf "Einstellungen".
-
Mitarbeiter-Bereich auswählen
- Wähle hier den Einstellungsbereich "Mitarbeiter" aus.
-
Mitarbeiterübersicht einsehen
- In diesem Einstellungsbereich sind alle bisher eingeladenen Mitarbeiter aufgeführt und dessen Rollen sind direkt einsehbar. Hier können zudem neue Mitarbeiter in Deine Firma eingeladen bzw. über das Papierkorb-Symbol aus diesem entfernt werden.
-
Mitarbeiterdaten bearbeiten
- Über einen Klick in die betreffende Zeile des Mitarbeiters gelangst Du direkt in das Bearbeitungsmenü. Folgende Daten können von Dir hinterlegt bzw. geändert werden:
- Vor-/ & Nachnamen des Mitarbeiters
- Rolle im Unternehmen
- Telefonnummer
-
Rolle neu zuweisen
- Bei Bedarf kannst Du über einen Klick die aktuell in Craftnote zugewiesene Rolle neu zuweisen. Speichern bitte nicht vergessen!
Gut zu wissen
- Die Änderung einer Rolle kann lediglich vom Nutzer mit der in Craftnote zugewiesenen Rolle "Inhaber" vorgenommen werden.
- Die eigenständige Änderung einer Rolle für sich selbst ist grundsätzlich nicht möglich. Bitte gehe hierzu auf einen anderen Nutzer mit der Rolle "Inhaber" zu.
- Anpassungen zu Vor- und Nachnamen können von den jeweiligen Mitarbeitern eigenständig unter ihrem Account in dem Einstellungsbereich "Profileinstellungen" (mobile App) bzw. "Profildaten" (Web-App) vorgenommen werden.