Erfahre, wie Du externe Mitarbeitende über die mobile Craftnote-App zu einzelnen Projekten einladen kannst. Die Einladung erfolgt per E-Mail-Adresse direkt aus dem Projekt heraus.
Voraussetzungen
- Du benötigst die in Craftnote zugewiesene Rolle "Projektleiter" oder "Inhaber".
- Die externe Person benötigt einen eigenen Craftnote-Account.
Schritt‑für‑Schritt‑Anleitung
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Projekt auswählen
- Öffne die mobile Craftnote-App.
- Wähle in der Projektliste das Projekt oder Ordner aus, zu welchem Du ein externes Projektmitglied hinzufügen möchtest.
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Projektmitglieder öffnen
- Hier angekommen, klicke unter dem Bereich "Nachrichten" auf das Figuren-Symbol.
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Neues Mitglied hinzufügen
- Nun kannst Du hier die bisher eingeladenen Projektmitglieder einsehen. Klicke nun auf den orangefarbenen Pluszeichen-Button.
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Externe auswählen
- Wähle in dem sich öffnenden Menü den Eintrag "Externe" aus.
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E-Mail-Adresse eingeben und einladen
- Gebe hier die E-Mail-Adresse der externen Person ein und klicke auf den orangefarbenen Button "Zum Projekt einladen".
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Einladung versendet
- Hiermit wird automatisiert eine Einladung per E-Mail an das neue externe Projektmitglied gesendet.
Gut zu wissen
- Externe Mitglieder können lediglich von einem Nutzer mit der in Craftnote zugewiesenen Rolle "Projektleiter" oder "Inhaber" zu einem Projekt eingeladen werden.
- Externe Mitglieder sind Personen die nicht Teil der Deiner Firma in Craftnote sind. Hierunter fallen z.B. Subunternehmen oder Endkunden.
- Externe Mitglieder können nicht zu eingeladenen Projekten, die dort hinterlegten Arbeitszeiten anderer Firmen-Mitarbeiter einsehen.