Dzięki folderom projektów możesz początkowo stworzyć lepszy przegląd dla siebie i swoich pracowników. Prawdopodobnie zacząłeś od 2 projektów na najwyższym poziomie. Jednym z nich jest czat firmowy, a drugim przykładowy projekt. Jeśli wszystkie projekty znajdują się teraz na najwyższym poziomie, Ty i Twoi pracownicy szybko stracicie do nich dostęp wraz ze wzrostem liczby aktywnych projektów.
Aby tego uniknąć, stworzyliśmy poziom folderu projektu, aby zapewnić lepszy przegląd listy projektów. Możesz myśleć o folderze projektu jak o folderze Leitz, w którym gromadzisz wszystkie foldery projektów.
Dla wielu naszych użytkowników foldery te są nazwane według klientów lub grup klientów.
Na przykład masz blok mieszkalny, który jest przypisany do właściciela lub firmy zarządzającej. Lokale mieszkalne, dla których złożono zamówienie, są stopniowo odnawiane. Dla każdego lokalu mieszkalnego należy utworzyć nowy projekt w folderze projektów. W ten sposób zawsze będziesz mieć możliwość bezpośredniego przypisania dokumentów, umów i obrazów do odpowiedniego lokalu.
Jednak ta zorientowana na klienta struktura folderów jest również odpowiednia dla gminy lub miasta, dla których można zarządzać różnymi budynkami. Jest ona również odpowiednia dla klientów przemysłowych z kilkoma nieruchomościami lub dyskontów z różnymi lokalizacjami.
Dzięki tej strukturze folderów projekty są zawsze przypisane do odpowiedniego klienta. Inną interesującą cechą tej wybranej struktury jest możliwość przeniesienia danych nagłówka folderu projektu, takich jak adres i osoba kontaktowa, do projektu podczas tworzenia projektu w takim folderze. Jest to sprawdzane podczas tworzenia nowego projektu.
Dostępna jest teraz opcja dodawania istniejących projektów do folderu projektu.
Na liście projektów kliknij 3 kropki po prawej stronie nazwy projektu, aby mieć możliwość jego przeniesienia. Kliknij "Przenieś", aby wyświetlić bieżące foldery projektu, do których możesz teraz przenieść projekt.
Jeśli przypadkowo umieściłeś projekt w niewłaściwym folderze projektu, postępuj zgodnie z tą samą zasadą.