In diesem Artikel erfährst Du, wie Du über das Kundenportal Deine Rechnungsanschrift, Zahlungsmethode und weitere Abrechnungsdetails anpassen sowie bereits erstellte Rechnungen einsehen und herunterladen kannst.
Voraussetzungen
- Du benötigst die in Craftnote zugewiesene Rolle "Inhaber".
Schritt‑für‑Schritt‑Anleitung
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Kundenportal aufrufen
- Neben der Möglichkeit, eine Anpassung unter der Web-App (PC / Laptop) im Einstellungsbereich "Pakete & Abrechnung" vorzunehmen, kannst Du auch folgenden Direktlink verwenden: Kundenportal
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Login-E-Mail-Adresse eingeben
- Nach Aufruf des Links gibst Du lediglich Deine Craftnote-Login-E-Mail-Adresse ein und klickst auf den blauen Button "Senden".
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E-Mail bestätigen
- Hieraufhin erhältst Du an die angegebene E-Mail-Adresse eine E-Mail und klickst in dieser auf den Button "Anmelden".
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Änderungen im Kundenportal vornehmen
- Automatisiert wirst Du nun in Dein Kundenportal weitergeleitet und kannst sofort mit den gewünschten Änderungen beginnen oder bereits erstellte Rechnungen einsehen und herunterladen.
Gut zu wissen
- Im Kundenportal kann Folgendes angepasst und eingesehen werden:
- Rechnungsadresse inkl. Firmenbezeichnung
- Zahlungsmethode (SEPA-Lastschrift & Kreditkarte)
- E-Mail-Adresse für den Rechnungsversand
- Steuer-ID
- Telefonnummer
- Einsicht der Rechnungen, Kostendetails und Verlängerungsdatum des Abonnements
- Kündigung des Abonnements (Plan kündigen), sowie bei Wunsch auch dessen Rücknahme
- Änderungen jeglicher Art können ausschließlich durch einen Nutzer mit der in Craftnote zugewiesenen Rolle "Inhaber" vorgenommen werden.