Die Widgets „Angebotsübersicht" und „Rechnungsübersicht" zeigen Dir in der Übersicht der Web-App Deine Angebote und Rechnungen auf einen Blick. Hier erfährst Du, wie Du die beiden Widgets zu Deinem Dashboard hinzufügst und sie nach Zeitraum und Status filterst.
Voraussetzungen
- Du hast die Inhaberrolle
- Du hast das Paket Büro Plus
Schritt‑für‑Schritt‑Anleitung
- Übersicht öffnen
- Klicke in der linken Seitenleiste auf „Übersicht"
- Widget hinzufügen
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Füge über das Plus-Symbol die Widgets „Angebotsübersicht" bzw. „Rechnungsübersicht" zu Deinem Dashboard hinzu
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- Zeitraum filtern
- Klicke im Kopf des Widgets auf das Kalender-Symbol
- Wähle zwischen „Gesamter Zeitraum", „Letzte 7 Tage", „Letzte 30 Tage", „Letzte 90 Tage", „Dieses Jahr" und „Benutzerdefiniert..." — die aktive Auswahl ist mit einem Häkchen markiert
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Bei „Benutzerdefiniert..." öffnet sich der Dialog „Benutzerdefinierter Zeitraum": Lege „Startdatum" und „Enddatum" fest und bestätige mit „Anwenden"
- Status filtern
- Klicke im Kopf des Widgets auf das Filter-Symbol
- In der „Angebotsübersicht" filterst Du nach „Entwurf", „Ausstehend", „Angenommen", „Abgelehnt" und „Storniert"
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In der „Rechnungsübersicht" filterst Du nach „Entwurf", „Offen", „Bezahlt", „Überfällig" und „Storniert"
- Daten aktualisieren
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Über das Aktualisieren-Symbol im Widget-Kopf lädst Du die Daten neu
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Gut zu wissen
- Der Zeitraum gilt pro Widget: Die „Angebotsübersicht" und die „Rechnungsübersicht" haben jeweils einen eigenen, unabhängigen Filter
- Angebote werden nach dem Angebotsdatum gefiltert, Rechnungen nach dem Rechnungsdatum
- Die Filtereinstellungen werden nur lokal in Deinem Browser gespeichert — auf einem anderen Gerät oder in einem anderen Browser startest Du mit den Standardeinstellungen
- Bei wenig Platz im Widget-Kopf findest Du die Filter-Symbole im Drei-Punkte-Menü
- Die Widgets „Zeiterfassungsübersicht" und „Zeiterfassungsdiagramm" zeigen immer den aktuellen Monat und haben keinen eigenen Zeitraumfilter