Die Plantafel in Craftnote unterstützt Dich dabei, Projekte, Mitarbeiter und Ressourcen strukturiert zu planen, egal ob kurzfristig oder langfristig. Du siehst auf einen Blick, wer wann verfügbar ist, welche Projekte anstehen und wie Dein Team ausgelastet ist.
In diesem Artikel erfährst Du, wie Du die Plantafel einrichtest, Dein Team anlegst, Projekte planst und Arbeitstypen verwaltest.
Schritt 1: Einstellungen vornehmen
Schritt 2: Projekte planen – Grobplanung
Schritt 4: Feinplanung im Alltag
Schritt 5: Kategorien verwalten
Klassische Kalender stoßen bei der Projektplanung schnell an ihre Grenzen – spätestens, wenn mehr als drei Personen beteiligt sind. Auch herkömmliche Plantafeln aus Excel oder an der Wand helfen nur im Büro – Dein Team auf der Baustelle bleibt außen vor.
Die Craftnote-Plantafel geht einen anderen Weg: Sie vereint Grobplanung (langfristige Projektübersicht) und Feinplanung (tägliche Einsatzplanung) in einer Ansicht – zugänglich am PC, Tablet oder Smartphone.
So kannst Du beispielsweise sehen, was in sechs Monaten geplant ist und wo ein bestimmter Mitarbeiter nächste Woche Dienstag um 10 Uhr im Einsatz ist.
Schritt 1: Einstellungen vornehmen
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Arbeitszeiten festlegen: Hinterlege zunächst die üblichen Arbeitszeiten Deines Betriebs. Diese bestimmen, welche Uhrzeiten in der Plantafel angezeigt werden.
Öffne die Einstellungen oben rechts und lege Startzeit, Endzeit und optional Wochenendtage fest
Tipp: Wenn Eure Zeiten variieren, wähle die früheste Start- und späteste Endzeit – so bleibst Du flexibel
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Team anzeigen und überprüfen: Alle internen Mitarbeiter erscheinen automatisch auf der linken Seite der Plantafel.
Fehlt jemand, öffne Einstellungen → Mitarbeiter und lade den Kollegen über „+ Mitarbeiter einladen“ ein.
Nach der Registrierung ist dieser sofort sichtbar.
Ressourcen hinzufügen: Neben Personen kannst Du auch Ressourcen anlegen, z. B. Fahrzeuge, Maschinen oder Spezialwerkzeuge. Diese lassen sich genauso einfach planen wie Mitarbeiter.
Schritt 2: Projekte planen – Grobplanung
Ansicht wechseln: Wechsel von der Wochen- zur Monatsansicht, um einen besseren Überblick über längerfristige Projekte zu erhalten.
Projekt eintragen: Klicke in der gewünschten Kalenderwoche auf eine freie Zeile, um
ein bestehendes Projekt hinzuzufügen oder ein neues anzulegen.
Schritt 3: Teams einrichten
- Klicke oben auf den orangefarbenen Button TEAMS.
- Ziehe Mitarbeiter (und ggf. Ressourcen) zu einem neuen Team zusammen.
- Passe die Reihenfolge per Drag&Drop an.
- Klicke danach auf FERTIG, um zur Plantafel zurückzukehren.
- Ab jetzt werden alle Teammitglieder gemeinsam angezeigt und können zusammen verplant werden.
Beispiel: Wenn Meister Gerhard, Azubi Paul und Monteur Sven oft gemeinsam arbeiten, kannst Du ein Team „Gerhard“ anlegen und die drei zusammen gruppieren.
Schritt 4: Feinplanung im Alltag
- Ziehe das gewünschte Projekt auf den entsprechenden Mitarbeiter oder das Team.
- Passe die Dauer einfach durch Rechts- oder Linksschieben des Eintrags an, so lässt sich der Zeitraum stunden‑ oder tageweise verändern.
- Alternativ: Klicke direkt in eine freie Zelle, um einem Mitarbeiter ein Projekt zuzuweisen oder ein neues anzulegen.
Schritt 5: Kategorien verwalten
Kategorien sind besondere Ereignisse, die die Teamkapazität beeinflussen, ohne ein Projekt zu sein.
Beispiele:
- Urlaub, Krankheit, Schulzeit (für Mitarbeiter)
- Defekt oder Wartung (für Ressourcen)
Alles kann damit abgebildet werden. Diese Kategorien haben den weiteren Vorteil, dass sie auch parallel zu einem Projekt genutzt werden können. Das ermöglicht z.B. das Abbilden vom Notruf Dienst, denn die Kollegen arbeiten ja tagsüber auch wenn sie die Woche Dienst haben.
So gehst Du vor:
- Klicke unten rechts auf „Menü bearbeiten“.
- Wähle „Kategorie hinzufügen“, um eigene Arbeitstypen zu erstellen.
- Wähle „Kategorie hinzufügen“, um eigene Arbeitstypen zu erstellen.
- Zum Bearbeiten oder Löschen einfach auf die Kategorie klicken.
Gut zu wissen
Mitarbeiter-Kategorien können nur Mitarbeitern zugewiesen werden und Ressourcen-Kategorien können nur Ressourcen zugewiesen werden.
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